Úkolník

Na stránce Úkolník (přesměrovat) lze zadat nebo plnit úkoly od svých kolegů.

Lze si zde přepínat mezi panely a to -

• „Mé úkoly“, to jsou úkoly které Vám někdo přiřadil.
• „Rozdané úkoly“, to jsou úkoly které jste vytvořili pro koleg/u/yni Vy.
• „Archív“, zde naleznete všechny rozdané i přijaté úkoly, které jsou ve stavu „Dokončeno“

Přejdeme na stánku Úkolník, a klikneme na modré tlačítko „Vytvořit úkol“ to nám zobrazí okno, kam zadáme veškeré údaje k úkolu, a to:

• Stručný název úkolu by mělo být něco krátkého, výstižného např. : Zavolat na finanční správu a zjistit informaci.
• Kdo má úkol vykonat, zde vyberte kolegu/kolegyni která má úkol vykonat.
• Týká se to klienta? pokud se Váš úkol vztahuje ke konkrétnímu klientovi, vyberte ke kterému (jinak nechte možnost ne)
• Datum zadání - datum kdy úkol bude zadán.
• Požadované datum dokončení - datum, kdy by měl být úkol dokončen.
• Úkol - zde popište celé zadání úkolu.
• Priorita úkolu - v překladu, jak moc to potřebujeme.

Pokud vyberete do úkolu klienta, nedozví se to. Emailové upozornění je v úkolech vždy jen mezi Vámi a kolegou kterému je úkol přiřazen.

Po vytvoření úkolu, Vás to přesměruje na úkol. Tam můžete k úkolu případně přidat úkol upravit (přes tlačítko „Upravit úkol“, smazat úkol (přes tlačítko „Smazat“) případně nahrát k úkolu dokument/y a to kliknutím na zelené tlačítko „Nahrát soubory k úkolu“, kde klikneme na „Zvolit soubory“ a vybereme soubor, poté klikneme na tlačítko „Nahrát soubory“.

Úkoly které máme řešit, máme hned na úvodní stránce „Úkolník“ v panelu „Mé úkoly“. Každý úkol lze rozkliknout kliknutím na název úkolu.

V úkolu můžeme změnit prostřednictvím tlačítka „Upravit stav“ -

• Stav které lze změnit na (Přijato, Rozpracováno, Dokončeno)
• Finální shrnutí zde zadejte vždy až finální řešení úkolu.

U každého úkolu lze přikládat zprávu, například k průběhu, dotaz k zadavateli / řešiteli.

K úkolu můžete případně vkládat dokumenty, a to kliknutím na zelené tlačítko „Nahrát soubory k úkolu“, kde klikneme na „Zvolit soubory“ a vybereme soubor, poté klikneme na tlačítko „Nahrát soubory“ a je to.