Jak založit nového klienta

Na úvodní stránce (přesměrovat) najedeme myší na zelené tlačítko s názvem „Vytvořit klienta“ a vyplňte veškeré požadované informace o klientovi do vyskakovacího okna:

Jméno a příjmení, e-mail, telefon, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), název firmy, adresu firmy nebo provozovny, město, PSČ

Po zadání všech údajů stiskněte modré tlačítko „Odeslat“.

Tímto krokem vytvoříte profil klienta a budete automaticky přesměrováni na jeho stránku. Během procesu založení profilu bude klientovi zaslána úvodní e-mailová zpráva obsahující základní informace a vygenerované přihlašovací údaje (e-mail a jednorázové heslo). Po prvním přihlášení je klient z bezpečnostních důvodů systémem vyzván ke změně hesla.

Pokud založíte nového klienta, je k Vám automaticky přiřazený.

V případě, že klient má kromě Vás také účetního či mzdového účetního, informujte o této skutečnosti vedoucího, který zajistí přiřazení těchto osob k profilu vašeho klienta.