Dokumenty klienta

Veškeré dokumenty můžeme vidět na profilu klienta (je-li nám přiřazen), na ten se dostaneme tak, že si na stránce Klienti (přesměrovat) vyhledáme klienta, u kterého chceme zobrazit jeho dokumenty, a klikem na jeho jméno se dostaneme na jeho profil.

Na profilu můžeme přepínat mezi těmito panely -

• Dokumenty zde vidíme veškeré dokumenty klienta, které jsou ve stavu „Přijato“, „Čeká se na klienta“, a „Zpracováno“ který byl označen jako „Zpracováno“ před méně než 7 dní. (Poté se přesouvá automaticky do Archívu)
• Archív zde nalezneme dokumenty které jsou ve stavu „Zpracováno“ více než 7 dní.

Dokumenty klienta jsou tříděná a viditelná dle toho, pro koho jsou určená (účetní / mzdová účetní).

Na profilu klienta klikneme na modré tlačítko „Nahrát dokument“ do formuláře poté uvedeme:

• Název souboru (jak chceme soubor pojmenovat)
• Interní poznámka (klient tuto poznámku neuvidí)
• Požadavek od klienta (potřebujete například aby klient s dokumentem něco udělat? Napište to zde.)

K vybrání dokumentu klikneme na „Vybrat soubor“ následně vybereme v počítači dokument a klikneme na tlačítko „Odeslat“

Po nahrání se dokument přiřadí ke klientovi, ve stavu „Zpracováno“ pokud jej zpracovaný nemáte, změňte jeho stav pomocí úpravy.

Pokud chceme přidat údaje k dokumentu, lze tak učinit tak, že klikneme u konkrétního dokumentu na ikonku zelené tušky. Otevře se nám okno kde můžeme upravit tyto pole -

• Název dokumentu pojmenujeme si dokument tak, jak potřebujeme.
• Poznámka od klienta (nelze upravit, poznámka je od klienta k nahranému dokumentu)
• Požadavek po klientovi zde můžeme zadat případně požadavek po klientovi (např. podepsat prosím)
• Interní poznámka (toto pole vidíte pouze Vy případně další správce)
• Stav lze měnit na „Přijato“, „Čeká se na klienta“, „Zpracováno“

V případě, chceme-li smazat dokument klikneme na červený křížek a potvrdíme.